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邢台网站建设:巨亏之下依然淡定 为什么富豪们不怕熔断?

约稿员 财经 2020-12-07 16:14:55 22 0

据测算,自2月19日美股开始堕入熊市以来,“股神”巴菲特的股票投资组合已经损失约802亿美元,跌幅为32%。

其中,巴菲特的前三大持仓苹果公司、美国银行和可口可乐公司分别亏损199.5亿美元、132亿美元和58亿美元。

今年迄今,巴菲特投资组合的市值下跌713亿美元,跌幅为29%。

你以为巴菲特会心痛自己手中下跌的的市值份额吗?

当然不会。

不仅巴菲特不会,而且顶级富豪从来都不惧熔断和下跌,因为他们有自己的家族办公室以避险。

在巴菲特股东大会上,当被问及“是否有家族办公室”时。

巴菲特打趣说:“我们已经有家族办公室,它就在这儿(伯克希尔·哈撒韦)。”

其实在全球的顶级富豪中,巴菲特是为数不多的几个没有家族办公室的人,然而,伯克希尔·哈撒韦可以说是世界上最大和最成功的家族办公室之一。

因为几乎所有的家族办公室都试图模仿伯克希尔哈撒韦公司的投资成功。

神秘的家族办公室

家族办公室最早期起源于欧洲皇室,要给皇帝打理家族事务慢慢起家。

到后来6世纪罗马给大地主们做管家业务。

再到1882年洛克菲勒家族成立全球第一家家族办公室。

而目前,家族办公室的主要功能,负责治理及管理四大资本——金融资本、家族资本、人力资本和社会资本。

不要以为治理金融资本的作用是拿着家族财富赚大钱?

那就错了!

其实家族办公室的第一大功能,就是避险。

瑞银与坎普登财富研究发布的一份《2019全球家族办公室报告》,涉及全球 360家家族办公室高管,平均管理资产9.17亿美元。

他们表示,过去12个月的平均投资回报率为5.4%。

5.4%的回报率,比我们现在买的银行理财高不了多少,甚至还没有有些人一年动辄收益率两位数的股票高。

另外,私募股权在家族办公室的所有资产类别中表现最好,直接投资的平均回报率为16%,基金投资的平均回报率为11%。房地产也表现良好,平均回报率为9.4%。

既然这几种资产类别表现这么好,那为什么总回报率只有5.4%呢?

大胆的猜想一下,有一种可能就是这些表现好的资产填补了家族办公室在股票、期货等高风险投资领域的跌幅?

第二大特点,那就是:做长线,也就是巴菲特说的价值投资。

多项研究表明,有实力的家族企业更愿意投资在技术突破会带来长期正面社会效应以及经济效益的企业和领域,比如能源,比如医药。

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