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张兆聪﹕港股7月翻身幅度有限

admin 热点 2020-08-25 00:03:58 369 1 赤峰信息网

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【明报专讯】总结上半年,恒指累计升幅达10.43%,国指累升7.48%,本仓则升约13%,表现介乎港股与美股(标普500指数升18%)之间。蓝筹股王是中生制药(1177),半年累升逾五成,重磅股盟国(1299)升逾30%。国指最好的是安踏(2020),升近43%。港股五穷但没有六绝,七翻身仍可期,但幅度相对有限。

中美圆首碰面结果相符预期,美国不向中国加征新关税,两边继承商洽。实在关税听证会上美企代表都叫苦不迭,多示意没法脱离中国供应商,客岁加征的10%关税更多由美方付出,若进步至25%便只能加价。届时通胀压力升温,联储局更没法减息,关于追求蝉联的特朗普异常不利。预计在岁尾前以至总统选举前,亦会以「两边吵嘴」但谢绝「着手」为主,直至白宫肯定下一届总统后才会有新方向。

环球数据前瞻

【明报专讯】(请看附图)[环球数据前瞻]

减税降费结果料第3季显现助股市重拾动力

贸易战要素将淡化,更多看经济和红利。中国4、5月份数据显著转弱,但6月份一些高频数据有改良,房地产、汽车、家电等都见回稳。以汽车为例,供需两头配合显现前低后高、逐步改良的迹象,6月前3周乘用车零售增速回升转正至3.3%。这或与「国六」排放规范将于7月1日起实行有关,预计分销商正大幅跌价清掉「国五」库存有关。但坦白说,排放规范关于车企和分销商均带来严重影响,消费者也抱张望立场,跟着国六正式实行,状况应会逐步改良。事实上,近两周半钢胎开工率延续回升,上周半钢胎开工率升至71.7%,同比也由负转正,反应临盆正逐步修复。中国经济由跌转稳,4、5月连续实行的大规模减税降费,结果应可在第3季最先表现,这关于股市重拾动力有颇大协助。

料更多新兴市场宽松 利本地股汇债

另一核心是联储局减息。虽然主席鲍威尔强调仍要视察数据,中美关税坚持稳定,也可能对政府宽松政策有影响,但要注意,上周五宣布的美国5月份PCE通胀数据,由4月的1.6%放缓至1.5%,若政府仍坚持耐烦,本质利率(名义利率—通胀)便会愈走愈高,推升美圆及令经济受压。从差别模子来揣摸,如今美国联邦基金利率都已太高,政府有必要重启「减息—压低美圆—刺激非美区域特别是新兴市场加杠杆—曲线回馈美国本地经济」这个形式。

事实上,联储局放鸽后,印度和澳洲前后减息,预计韩国、新西兰、印尼等都邑到场宽松行列。这也是笔者近周指新兴市场将成为赢家,股汇债表现皆见抱负。

[张兆聪 稳增进百万仓]

相干字词﹕新兴市场 习特会 中美角力


原文衔接:https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20190702/s00004/1562006805009/%e5%bc%b5%e5%85%86%e8%81%b0-%e6%b8%af%e8%82%a17%e6%9c%88%e7%bf%bb%e8%ba%ab%e5%b9%85%e5%ba%a6%e6%9c%89%e9%99%90
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评论

精彩评论
  • 2020-08-25 00:03:58

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